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IPO

专业IPO及上市再融资募投项目可研报告编制

募投项目设计项目合理性论证备案审核支持IPO解决方案投资价值提升

咨询热线:150136012660755-33015135

募投项目是指企业通过IPO或再融资募集来的资金投产的项目,简称募投项目。募投项目可行性研究必须从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,为正确进行投资决策提供科学依据。募投项目可行性研究工作与招股说明书中“募集资金运用”这一关键章节呈关联映射关系,是证监会审核是否过会的要点之一,直接关系到企业能否上市成功。因此,聘请专业咨询机构规划、设计合理的募投项目对企业通过证监会发审委审核至关重要。

前瞻已为1000+家企业提供了IPO上市辅导和已上市企业再融资等相关行业研究和募投项目可行性研究服务工作,精准把握证监会发审细则与募投项目可行性研究的映射关系,所设计规划的募投项目,可满足发改委“备案”和上市审核的双重要求,并契合公司发展的实际需要,合作咨询联系 15013601266 或 0755-33015135

常见募投项目可研报告类型

募投项目可研报告服务对象

拟IPO企业拟IPO企业

上市再融资企业上市再融资企业

上市后拟并购企业上市后拟并购企业

募投项目可研报告必要性

  • 证监会

    证监会

    是证监会审核的重点

    使证监会充分认识拟上市公司募投项目可行性、必要性、可控性

    为证监会提供拟上市公司募投项目前景、盈利预期及相应财务指标的支撑依据

    提供招股说明书4大核心章节之一的“募集资金使用

    循证监会规定,用于公开披露募集资金的投向和使用状况

  • 券商

    券商

    是券商撰写招股书的基础

    从行业研究角度协助券商判断募投项目市场前景及行业外部环境变化

    协助券商撰写招股书中“募集资金使用”章节的内容

    协助券商做好证监会要求的关于“募集资金运用”章节的工作底稿

    协助券商把握募投项目实施的时机及相关准备工作

    为企业上会答辩提供第三方数据支持

  • 投资者

    投资者

    是投资者判断项目价值的依据

    使让投资者充分了解募集资金的使用情况和发展前景

    帮助投资者通过企业募投项目判断企业的成长潜力和投资价值

  • 拟上市企业

    拟上市企业

    是企业实现战略目标的基础

    依据证监会审核要求确定募投项目组合

    结合细分市场研究及企业自身特点,协助选定募投项目

    协助企业管理层对募投项目的盈利能力做出合理预测

    为募投项目审批、核准或备案提供项目可行性研究报告

    为企业阐述募投项目的可行性、必要性、迫切性提供专业参考意见

募投项目可研报告核心使用场景

发改委

一个版本作为前期获取发改委批文

发改委及其附属机构负责募投项目备案(核准)和管理

证监会

一版本用于券商招股书编制并作为工作底稿提交证监会

证监会负责审核募投项目设计必要性、可行性、合理性、财务测算、市场前景等重点内容

募投项目可行性研究目标导向

  • 确保募投项目的必要性

    确保募投项目的必要性

    确保是企业未来成长所必须的投资项目

    确保市场需求状况足以支撑该项目的扩展

  • 确保募投项目的可行性

    确保募投项目的可行性

    确保符合企业自身的战略规划

    确保符合企业自身的经营、管理能力

    确保符合市场、行为、国家政策的发展方向

    有效分析市场经营风险,确保项目顺利展开

  • 确保募投项目的有效性

    确保募投项目的有效性

    确保项目建设能是想企业价值最大化

    确保项目建设有助于企业的文件持续经营

前瞻募投项目可行性研究解决方案

  • 01

    第一阶段

    确定募投方向产品定义

    确定产品定义/确定企业定位/确定募投方向/梳理现有资源/确定研究方向

  • 02

    第二阶段

    细分市场调研

    主管单位调研/竞争对手调研/重点用户调研/潜在需求调研/相关协会调研/上游产业调研

  • 03

    第三阶段

    管理层讨论、匹配能力缝隙

    原材料资源/物流采购能力/技术工艺路线 /组织生产能力/研发体系支撑/质量控制体系/人力资源匹配/营销能力分析/售后服务技术支持/财务支援支持

  • 04

    第四阶段

    募投效益、风险分析

    募投资金分配/项目建设内容/资金使用计划/设备购置清单/项目成本分析/经济效益测算/财务风险分析

  • 05

    第五阶段

    募投可行性调研究逻辑性分析

    符合证监会发审规则/企业能力是否匹配/市场消化能力/企业营销能力分析/可持续营销能力/项目获利能力分析/募投必要性分析/募投可行性分析

  • 06

    后续阶段

    确定募投方向产品定义

    业务与技术章节/募投资金计划/管理层讨论/未来发展目标/募投效益分析/项目风险分析/不断更新数据

前瞻募投可研服务价值体系

前瞻募投可研服务价值体系
  • 募投项目设计

    根据公司业务现状与未来发展实际需求,协助客户及券商进行募投项目设计

    从证监会审核角度出发,评估募投项目是否符合审核要求,并进行必要调整(主板、中小板、创业板区别对待)

    与投行、企业围绕发行市盈率、上市募集资金总额共同沟通确定募投项目方案

  • 项目合理性论证

    根据已确定的募投项目,进行投资估算和经济效益分析评价

    说明募集资金使用计划的合理性及与公司历史数据一致

    确定各募投项目投资总额、资金使用计划及最终的财务评价指标

  • 备案与审核支持

    作为独立第三方为企业招股书提供基础资料和数据支持

    直接协助券商分担招股书中 “募集资金运用”章节的撰写工作,缩短申报材料准备周期

    在通过发改委备案的基础上,达到证监会审核要求

    发改委备案(产业政策、节能、环保、安全、社会效益)

    证监会审核(业务关联度、能力匹配、市场前景、新增产能消化、经济效益)

  • 投资价值提升

    PEST分析,说明项目实施的有利背景环境(政策、经济社会、技术)

    募投项目的必要性和可行性

    市场前景分析及预测、生产技术的领先性,商业模式的创新性

    项目未来发展目标与公司未来发展规划说明

前瞻募投项目可行性研究工作方案

前瞻募投项目可行性研究工作方案

前瞻服务对比

对比项目 前瞻专业服务 传统设计院/规划院
作业模式 采用后台专业数据库与现场项目组并行作业,能专注于IPO项目高附加值部分的研究分析,极大提高整体作业效率,保障现场项目服务质量 多采用远程项目操作模式,项目团队与企业缺乏面对作业模式面对面的沟通交流,服务质量较难保障,且行研数据库缺乏系统性、实用性、及时性
项目经验 长期针对拟上市项目提供服务,深谙发审规则与资本运作模式,更契合拟上市企业诉求 项目经验多元化,缺乏对IP0发审规则的把握,在满足企业IPO需求方面存在专业度和经验值不足的问题
人员结构 具备威廉希尔app提款问题:产业研究/实业经营与金融证券双重经验的复合型人才 熟悉威廉希尔app提款问题:产业研究理论,但缺乏项目实践和资本运作经验
项目执行团队均由行研、会计师、律师等专人才组合而成 执行团队无法根据资本运作的特殊要求进行及时配备
与券商的配合度 所制作的募投可研报告既能满足企业IP0需要,且券商可用度高于90%,还能满足发改委备案需要,以及企业,上市前制定市场战略的需要 所制作的募投可研报告仅供当地发改委备案,而非直接针对IPO, 券商可用度低于30%,还需券商花大量时间加工完善
项目团队与券商团队能在项目现场直接沟通,共同探讨募投方案设计,以确保为企业服务的及时性、专业性 服务期间,项目团队缺乏与券商团队、企业之间的长期面对面沟通,无法保证服务质量

前瞻综合实力

  • 22年产研积累

    22年产研积累

    自1998年期开始从事威廉希尔app提款问题:产业研究工作,前瞻长期对各行业及细分市场跟踪研究,每年更新及新发布行业报告超2000份,可迅速了解客户企业业务和所处行业情况,精准开展咨询服务。

  • 1000+咨询经验

    1000+咨询经验

    自2008年起,前瞻开始积极拓展IPO咨询业务,为超过1000家企业提供过专业咨询服务,积累数百个不同行业企业的项目库,丰富经验能为客户提供专业化、模块化、精细化服务。

  • 90%高过会率

    90%高过会率

    前瞻对于证监会发审委以及券商内核部的审核尺度把握十分准确,对各类上市被否企业问题症结深度洞察,数据分析可靠、论证方法合理,项目风险分析及规避能力强,连续8年A股IPO项目过会数量排名领先,多年保持核心项目90%以上的高通过率,累计辅导近500家企业上市,项目实战落地。

  • 80+头部资源

    80+头部资源

    与80多家头部券商、律师、会所等中介机构建立长期战略合作关系,已与全国几十个省市地区金融上市办结成紧密的战略合作联盟,具备项目全流程总包服务能力,能为企业整合资源,搭建最佳上市团队,流程、节奏清晰,加快企业上市周期。

  • 资质权威

    资质权威

    前瞻常年从事咨询服务,在业界及政府部门中建立了良好信誉,前瞻出具报告数据从未受到相关部门通告批评等任何处罚,且先后获得“年度最佳IPO咨询服务机构”、”深圳中小企业金融行最佳服务机构”、“IPO咨询行业先锋机构”等奖项。

  • 大数据库支持

    大数据库支持

    前瞻对主要产业建立每周、每月、每年的持续信息收集检测体系,自建威廉希尔娱乐城开户技巧:产业大数据库获国家专家,覆盖上百万数据指标,1.2亿数据,数据被各大媒体广泛转载与引用,被各拟上市公司招股书引用数据,为项目可行性论证提供重要支撑。

  • 3+2复合团队

    3+2复合团队

    前瞻打造了一支资本运作团队,项目成员90%具有3+2复合工作背景,高素质人才+国际化视野,能为委托方争取上市空间和余地,节省委托方精力,提高IPO成功率。

  • 领先质量管控

    领先质量管控

    前瞻对企业上市及其价值链体系的深入研究和创新,建立严格的质量管理体系,实现专业、标准、合规的项目规划与推进程序,交付成果有保障。

  • 优质媒体资源

    优质媒体资源

    前瞻旗下有前瞻网、前瞻经济学人、威廉希尔体育最新版下载等优质媒体资源,并与多家权威电视台建立长期合作关系,每天发布大量研究成果与产业资讯,客观公正地宣传报导企业的市场地位与成长性,向公众传递企业价值,增强企业品牌影响力。

客户案例

  • 富安娜家居用品股份有限公司

    富安娜家居用品股份有限公司

    股票代码:002327

    股票简称:富安娜

    合作券商:平安证券

    行业:家纺

  • 红星美凯龙家居集团

    红星美凯龙家居集团

    股票代码:601828

    股票简称:红星美凯龙

    合作券商:中金公司

    行业:商务服务业

  • 美年大健康产业

    美年大健康产业(集团)

    股票代码:002044

    股票简称:美年健康

    合作券商:中泰证券

    行业:卫生

  • 珀莱雅化妆品股份有限公司

    珀莱雅化妆品股份有限公司

    股票代码:603605

    股票简称:珀莱雅

    合作券商:国信证券

    行业:化学原料及化学制品制造业

  • 公牛集团股份有限公司

    公牛集团股份有限公司

    股票代码:603195

    股票简称:公牛集团

    合作券商:国金证券

    行业:电气机械及器材制造业

  • 顾家家居股份有限公司

    顾家家居股份有限公司

    股票代码:603816

    股票简称:顾家家居

    合作券商:中信建投

    行业:家具制造业

  • 茶花现代家居用品股份有限公司

    茶花现代家居用品股份有限公司

    股票代码:603615

    股票简称:茶花股份

    合作券商:国金证券

    行业:家居用品

  • 广东万和新电气股份有限公司

    广东万和新电气股份有限公司

    股票代码:002543

    股票简称:万和电气

    合作券商:平安证券

    行业:热水器/厨房电器

  • 朗姿股份有限公司

    朗姿股份有限公司

    股票代码:002612

    股票简称:朗姿股份

    合作券商:平安证券

    行业:高端女装

  • 深圳文科园林股份有限公司

    深圳文科园林股份有限公司

    股票代码:002775

    股票简称:文科园林

    合作券商:中德证券

    行业:园林

  • 江苏龙蟠科技股份有限公司

    江苏龙蟠科技股份有限公司

    股票代码:603906

    股票简称:龙蟠科技

    合作券商:国泰君安证券

    行业:化学制品

  • 佳兆业健康

    佳兆业健康

    股票代码:00876(HK)

    股票简称:佳兆业健康

    行业:医药制造业

     

合作伙伴

自2008年起,前瞻开始积极拓展IPO咨询业务,获得券商、企业的高度认可。多年来,公司已累计与80多家各类业内知名的中介机构进行过愉快的合作,其中包括国信、招商、平安等近30家证券公司;深创投、鼎晖等10多家PE、VC机构;嘉源、德恒等近20家律师事务所以及普华永道中天、信永中和等多家会计师事务所。

同时,公司已与全国几十个省市地区金融上市办结成紧密的战略合作联盟,已为近1000多家企业提供IPO咨询服务。

  • 30+证券公司

    证券公司

  • 20+律师事务所

    律师事务所

  • 10+会计事务所

    会计事务所

  • 10+PE/VC机构

    PE/VC机构

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